市面上一般的电子签核系统,过于繁覆及被组织固定住的设计,对于身处快速变动的中小企业来说,实在是很不好用。从2002年NewSoft OA推出“电子签核”以来,我们就不断地搜集中小企业客户使用习惯,以简单好用、功能强大、快速上手为目标。也因如此,我们的企业客户才能每年以50家、100家的速度不断的成长。
随着这几年NewSoft OA客户不断地成长,过去一直以500人以下中小企业为目标客户的我们,开始出现数十家超过1000个帐号使用的大型企业成为我们的客户,这些大企业舍弃以往为人熟知的需花费数百万“大型企业”专用的“电子签核”系统,而偏好导入NewSoft OA系统,可见简单好用、功能强大、快速上手等诉求是每一家企业所期望的。
2009年4月,NewSoft OA将以中大型企业纳入我们的目标客户,我们推出了“电子签核专业版”,让中大型企业在“电子签核”系统上能有更新更好更容易的系统可以选择。
让我们来看一下推出了哪些功能:
“串+会”同时呈现于同一张签核表单
标准版的签核,只能发送纯“串签”或纯“会办”的表单。
让我们先来看一下NewSoft OA串签、会办的基本定义:
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串签
签核成员有顺序,每个签核者签完才会给下一个签核。
上一个没签核前,下一个签核者也不会看到。且每个成员都有将文件退回的权利。 |
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会办
签核成员没有顺序,每个签核者可以同时进入签核。
其它成员没签核前,任一签核者也可以签核。且每个成员都没有将文件退回的权利,只能提供意见。 |
发送纯“串签”或纯“会办”的表单,对于一般30、50个员工的公司来说就足够了,但是对于1000人以上的公司,难免会有很多比较复杂的公司签核流程,或者同一关卡就是要知会同时间的三个员工,而非一个。这个时候,“串+会”的功能就很有用了。
让我们看一下如何简单使用:
进入“电子签核”首页,选择“新增”并选择“签核表单”后,进入画面会看到“签核顺序”,很直觉的就直接点选新增“串签”、“会办”、“择办”或“通知”即可,程式会开一个小视窗出来用来选择成员。
举例来说,如果你想发一个文是像这样的:
先选“新增串签”,然后把“A、B”两个选到右边去,按下“确定”按钮。
再来是C跟D的“会办”,这时就是再选“新增会办”,然后把“C、D”两个选到右边去,按下“确定”按钮即可。
后面就依此类推。
如果发现有设定错误的状况,可以点旁边的“编辑”按钮进去做调整,或者直接按“删除”来删掉某一个流程,亦可直接调整顺序。
所以有了“串签”+“会办”+“择办”的流程设计,再加上可锁定签核流程,配合“部门与角色的签核流程”,就能快速又轻松地设计出符合公司的签核流程了。
新增“择办”签核逻辑
专业版另外新增了一个新的签核逻辑,叫做“择办”。
择办从字义上来说,就是“择一办理”。在同一层签核的成员可以一次多人,而只要这层里有一人签了,此文即可往下走。
以图为例,来说明“会办”与“择办”的差别:
会办:此流程里,CD两个人都需要签过这个文,这个文才会往下走。
择办:此流程里,只要CD两个人其中一个人签过这个文,这个文就会往下走。
此功能可以用在很多地方,像是大公司的采购部门可能有三个负责人,但只要有一个人签过了,就代表那个人负责即可。若之前用“会办”功能,要等到三个负责人都签了这个文件才能往下走,会很没效率。而若只设采购部门三人中的一人,又怕刚好设到最忙的那个人,又会让这个签核卡住。
因此,有了新的签核逻辑“择办”,相信大家可以好好利用,让签核更有效率哦。
可代他人发文
在大公司里,常常有许多最高阶的主管,他们平时是非常忙碌的,签核也许还可以,只要按一下“确定”就行了,但对这些高阶主管来说,他们常忙碌到没有时间自己去发文打字,但又不想将帐号密码给其它员工或秘书,这时,就可以用这个方便的“代发签文”功能了。
当然,不一定要是主管才会用得到,例如同事今天临时在外有事不能进公司,又不能上网,这时就能麻烦其它同事帮忙发签呈了。又或者业务在外面跑客户,比较急的单子,也可以请在办公室内的业务助理帮忙做发签呈的动作。
让我们来看一下怎么使用吧?
很简单,若此功能启用后,在电子签核按“新增”,你会看到在右上角会出现“切换申请人”的按钮,并显示你目前申请的身份,点选即可切换申请人。
系统会先带入选择成员的画面,预设新增者本人,若要选择其它人,则从部门去选择即可。
同一个成员能在签核流程出现多次
过去来说,在发文选择签核的成员时,同一个成员一次只能出现在签核流程中一次,遇到主管身兼两职时,无法同时出现在同一个流程中,有时只能靠改变现有流程,或者请签核者帮忙加签转寄。
现在,专业版的电子签核将提供同一成员能在签核流程中出现多次。对大公司来说,多阶层级、主管常兼职其它部门主管的状况就能够轻松设定使用了。
经办者可将文再加签
标准版的签文,若有设定经办者,签完后就会自动转给经办去执行该处理的相关动作,由于“经办”的角色是很特别的,它不属于签核流程的主管,所以当签核的主管都同意后,“经办”就负责将签核的内容做执行的动作,所以是一个非常方便的功能。
不过大的企业体,不同于中小企业的签核流程,可能签核的主管成员又多、且大部份的主管可能都有帮忙审核就签过了,有时一张出差申请单,好不容易跑完了6个主管的签核,却因为发文者错填了一些栏位又要请发文者重新发送一次。
其实请发文者重新发送一次的观念是对的,因为本来就是发文者的错误,且可以让发文者知道问题在哪里,不要下一次又犯同样的错误造成其它签核主管浪费签核的时间。不过,在大的企业中,签文已经花了不少时间了,很希望能弹性一点,让经办除了选择“执行”外,可以有其它的方式来补救这个签文。
所以若签文已完成,只剩经办者执行时,若经办者觉得发文者有缺一些资料或内容,这个时候可以使用“经办再加签”的功能,将文转回给发文者,请发文者补齐后,再转至经办处理。
这个功能也可以用在,明明该张表单应该要签到总经理,但是发文者却只签到协理,经办者就可以协助将文多转给总经理,让签文快速完成。
另外,系统也贴心的在签核流程里告知,哪一个是经办角色加进去的,经办又加了哪些成员,才不会与原来发文者设定的流程混乱。
可选择“角色签核”(部门主管)
在专业版的设计中,签核流程增加了三个功能,让管理者在设定公司制式签核流程中,能够订定更快更符合现状的流程概念,其中一个就是可选择“角色签核”(部门主管)这个功能。
这个功能可以将“部门主管”当作一个角色,纳入签核的流程,当主管换人的时候,签核流程也会自动抓到新的主管,列入签核流程。若配合系统设定的新功能“各成员可兼职多部门”的设计,则可以设定一个部门为给签核流程专用,让同仁在部门中变成签核的角色,例如“会计”“稽核”等…就可以方便使用了。
此为管理者设定专用,使用方式很简单,先选择“电子签核”的“表单管理”,找到表单的“流程”后,点进去选择“新增流程”。
在设定流程的角色下拉视窗,可选择“各个部门主管”,把它选择到右边去即可。
流程设计完成后,未来发文者就可以方便依照管理者设的流程来使用了。
可设定相对路径的签核流程
签核流程增加的第二个功能就是提供“相对路径”的主管签核流程,何谓相对路径呢?相对路径就是指以发文者为角色,选择发文者自己部门的主管(Boss0)、上一层主管(Boss1)、上二层主管(Boss2)...等一直选择上去。
举例来说,公司共有八个部门层级:
将签核流程设为“相对路径”的Boss0→Boss1→Boss2,那么以下发文者会依所属不同部门抓取各自的签核主管:
所属部门 |
签核主管 |
部门8 |
“部门8主管”→“部门7主管”→“部门6主管” |
部门5 |
“部门5主管”→“部门4主管”→“部门3主管” |
部门2 |
“部门2主管”→“部门1主管”(签核成员应该是3位,不过因为该发文者位阶已经够高了,所以没有Boss2可选择,就会只带2个出来) |
所以“相对路径”就是指以自己为基础,往上数几个主管来签核。
可设定绝对路径的签核流程
签核流程增加的第三个功能就是提供“绝对路径”的主管签核流程,何谓绝对路径呢?绝对路径就是指以公司所有层级来计算,从最上层部门算起,为Level0,一直往下计算。(系统会自动计算,若有8层,就会到Level8,若只有5层,就只能选到Level5).
举例来说,公司共用八个部门层级:
将签核流程设为“绝对路径”的Level3→Level2→Level1,那么以下发文者会依所属不同部门抓取各自的签核主管:
所属部门 |
签核主管 |
部门8 |
“部门3主管”→“部门2主管”→“部门1主管” |
部门5 |
“部门3主管”→“部门2主管”→“部门1主管” |
部门2 |
“部门2主管”→“部门1主管”(应该给3个签,不过,因为发文者是所处于Level2的层级,所以Level3比他的层级低,就不会给Level3签) |
增加这三个设定流程与角色签核的功能,管理者是不是觉得更方便更好用了呢?除此之外,这三个设定方式还可以共用,交错设计流程,让功能变得更强大哦!
可使用表单流水号
在大的企业里,都是有稽核部门的,而稽核部门若要查核电子表单的话,就是要确保各表单的发送都有依据,没有被跳掉的表单或者无故消失的签核。
可是在电子签核标准版里面,只能够针对整个公司所有的表单一起跑流水号,无法针对各表单走各自的编号,这个对稽核部门在查核上变成一个很麻烦的工作。现在“电子签核专业版”提供这个功能,只要一启用,未来各个表单都可走自己的编号。
可选择自订的列印格式
在标准版中,我们电子签核提供了很漂亮的列印页面,让使用者若有需要印为纸本时,可以很轻松的就列印出来。
可是有些公司希望能列印出来的格式更特别一点,有的公司希望“出差申请单”印出来后,能有一些填金额或会计覆核的选项,但是又希望在签核时不要呈现这样内容。也有的公司希望列印出来的时候,可以不要显示某些栏位,且版形可能也要调整。
每一个公司、每一张表单都有不同的需求,那怎么办呢?幸好“电子签核专业版”提供了“自订列印格式”的功能,只要简单的制作HTML的版形,就能够套到每一张表单上,让表单完全呈现自己公司的格式哦。
要怎么使用呢?很简单,先进电子签核的“表单管理”,点选表单名称旁边的“编辑”,就会看到表单结案后 ,启用汇出自订格式 的功能,只要将所完成的HTML范本上传上去即可哦。上传完成后,可以立刻来看成果。
让我们来看一下表单范例,下面是一般检视的页面:
(点选检视大图)
标准版可提供列印成下列格式:
(点选检视大图)
若是使用自订列印格式的话,可以将上面那张表单印成下面这种格式:
(点选检视大图)
变化的格式非常的多,端看怎么设计HTML页面,就能怎么呈现哦。
新增“核决权限”签核逻辑
专业版另一个新的签核逻辑就是“核决权限”,核决权限最大的功能就是让签核流程可以依据计算式的判断结果来决定流程是否要往下走。
举例来说:请假单,你可以设超过三天以上的话,才要签到总经理,三天以内,就到部门主管;
又或者请款单,超过3000元以上的要签到总经理,不到3000元,就签到部门主管即可。
以系统内建的“请假单”来看,超过三天以上的话,才要签到总经理,三天以内,就到部门主管。
设定方式为:Boss0 → 核决(total_hour>24) → 总经理 (若一天上班8小时,三天则为24小时)
注:请假单为NewSoft OA内定表单,故时数的参数固定为total_hour,若要使用此功能,请使用此参数。
当然自行设计的表单也可以用这个功能,让我们来看一下怎么使用。
若是自己订的表单,如请款单,超过3000元以上的要签到总经理,不到3000元,就签到部门主管即可。
设定方式为:Boss0 → 核决(Amount>3000) → 总经理
注:Amount只是范例,实际上要输入哪个字是依据使用者自己制作的表单设的参数为主,若设的参数不同,则应输入不同的字。(表单设定请参考此连结)
新增“通知”签核逻辑
“通知”的签核逻辑也是另一个新的概念,主要的设计就是,有些签核,不需要等待签核者是否要签,目的是只要他们知道而已,若因为要等待他们的签核,反而会延误了整个签呈的进行,这个时候就很适合用这个“通知”的概念。
只要轮到被通知的签核者时,系统会自动发通知给“被通知者”,不管“被通知者”是否有签核,签核会继续往下跑。(此时会在签核页面注明,该被通知者已被通知)
该被通知者若永远不上来签核也无妨,不影响签核的进行,若有一天他上来签核的时候,则系统会把原来“已通知”的注解,改成“已阅读”,并将阅读时间填上,方便未来其它签核者知道他的阅读时间。(所有被通知的文都放在“通知记录”文件匣里)
除了电子签核专业版的功能外,电子签核标准版本来就有很多功能,例如:
- 能设定资料匣来决定表单分享对象,不同的表单可以给需要的同仁看到即可。
- 提供在职离职继承,让有相同工作的同仁,能够相互查询到彼此的签核资料,或者离职同仁曾发过的签文。
- 提供系统函数给自订表单。让建表单的同仁能更有弹性,直接抓取NewSoft OA系统内的部门、成员、日期、时间等基本资料。
- 管理者可转文。若有临时重要的签文需要被转签,管理者可快速切换签核者,且系统都会留存资料。
- 提供多种通知方式。包含用E-mail通知,手机简讯通知及NewSoft OA即时通的通知。
- 可预设签核流程。让每张表单应该如何签核都预先设定好,管理者还可决定是否要锁住不让发文者变动。
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